亿策略东方财富财经早餐 9月2日周二

　　每日精选

　　人工智能：

　　习近平在“上海合作组织+”会议上表示，中方将成立中国－上海合作组织能源、绿色产业、数字经济三大合作平台，以及科技创新、高等教育、职业技术教育三大合作中心，并在未来5年同上海合作组织其他国家一道实施新增“千万千瓦光伏”和“千万千瓦风电”项目。中方愿同各方共同建设好人工智能应用合作中心，共享人工智能发展红利。欢迎各方使用北斗卫星导航系统，请有条件的国家参与国际月球科研站建设。

　　九三阅兵安排：

　　纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会即将在9月3日举行。其中阅兵活动按照阅兵式、分列式两个步骤进行，时长约70分钟。阅兵式环节，受阅部队在长安街列阵光荣接受检阅；分列式环节，按空中护旗梯队、徒步方队、战旗方队、装备方队、空中梯队的顺序，依次通过天安门广场。本次阅兵编设45个方（梯）队，包括空中护旗梯队、徒步方队、战旗方队、装备方队和空中梯队，展示我军制胜现代战争的强大能力和跨越式发展。

　　九月金股：

　　9月券商月度金股大数据正式出炉，据统计显示，从9月金股的行业分布情况来看，电子板块的推荐度依旧稳居第一，高达14.63%。计算机板块与医药生物板块排名并列第二，推荐度为6.99%。有色金属板块位列第四，推荐度为6.11%。通信、机械设备、电力设备三大板块则并列第五，推荐度均为5.68%。此外，有8个板块的推荐度不足1%，具体包括石油石化、钢铁、建筑装饰、环保、美容护理、公用事业、煤炭及社会服务。

　　造车新势力8月交付量：

　　9月1日，造车新势力陆续公布上月交付数据，整体呈现增长态势。其中，零跑汽车、小鹏汽车和蔚来汽车均创下单月交付量新高，而理想汽车受产品转换和销服体系调整的影响，单月交付连续三个月环比下降。8月，零跑汽车继续领跑造车新势力，单月交付创57,066辆新高，同比增长超88%。而理想汽车在8月交付新车28,529辆，同比下降40.72%，环比下降7.17%。

　　人民币汇率：

　　最近，人民币持续走强。根据新加坡交易所（SGX）衍生品交易所的数据，对冲基金正在大幅增加对人民币兑美元将继续走强的期权押注，投资者现在的目标是到年底将人民币水平达到7或更高。8月份以来，离岸人民币兑美元升值将近1000个基点。与4月初的低位相比，更是升值了将近3000个基点，目前走势仍处于相对强势当中。

　　特朗普谈印度关税：

　　9月1日晚间，美国总统特朗普表示，印度已经提出将对美国商品的关税降至零。特朗普在“Truth Social”上发文称，印度提出将关税降至零，但为时已晚。印度本应早在多年前就降低他们的关税。特朗普称，很少有人明白，美国和印度的贸易往来其实非常少，但印度和美国的贸易量却大得惊人。换句话说，印度向美国出售海量商品——美国是印度最大的“客户”——但美国卖给印度的东西却寥寥无几。到目前为止，这完全是一种单向的关系，几十年来一直如此。

　　日韩芯片暴跌：

　　9月1日，日本、韩国市场的芯片股股价全线跳水，截至收盘，爱德万测试暴跌7.97%，日本芯片制造商瑞萨电子大跌2.21%，韩美半导体暴跌6.32%，SK海力士大跌4.83%，三星电子大跌3.01%。有分析指出，部分美股芯片巨头业绩指引不及预期引发了市场对人工智能（AI）芯片未来业绩增长放缓的担忧。另外，英伟达也传来利空消息，据最新披露的数据，英伟达2026财年第二财季收入的近40%仅来自两家客户，这引发了市场对英伟达是否过度依赖少数大客户的讨论。

　　阿里辟谣：

　　有消息称阿里云通义千问大模型面临算力缺口，阿里紧急追加寒武纪思元370芯片订单至15万片。对此，阿里云人士回应表示：“阿里云确实一云多芯支持国产供应链，但传言阿里采购寒武纪15万片GPU的消息不实。”除了外部采购，阿里自身也在积极自研芯片。有媒体报道称，阿里的新款AI芯片已经在测试中，旨在服务于更广泛的人工智能推理任务，而且与英伟达兼容，新的芯片不再由台积电代工，转为由国内一家企业代工。对此事，阿里官方暂无回应。

　　约7000万新生开学：

　　据教育部数据，近几年，幼儿园、小学、初中、高中、中等职业教育、高等教育（包括大专和研究生，下同）每年的招生数均在7000余万人。最近的2024年，上述各阶段招生数合计7052万人，各级各类学历教育在校生2.86亿人。回顾历史数据可以看到，2020年是全国学校招生总数的峰值，达7720万人。此后四年，全国学生招生总数整体呈小幅下降态势，四年时间里总数减少了668万人，降幅超8.6%。

　　抗疫援助：

　　有记者向中国外交部发言人郭嘉昆提问：据报道，近期，多个太平洋岛国暴发10 年来最大规模和最严重登革热疫情。中方是否向岛国提供抗疫援助，可否介绍有关情况？郭嘉昆：卫生领域合作是中国同太平洋岛国合作的重要内容之一。中方高度关注太平洋岛国此轮登革热疫情，采取多项举措积极帮助岛国抗击疫情，第一时间向汤加、萨摩亚等疫情最严重的岛国提供抗疫物资和资金。

　　热点题材

　　工业母机：

　　国家标准委、工业和信息化部印发《工业母机高质量标准体系建设方案》，到2026年，工业母机高质量标准体系基本建立，以高质量标准体系建设促进工业母机产品质量提升和设备升级换代，以高水平标准引领产业高质量发展。制修订标准不少于300项，牵头制修订不少于5项相关国际标准，国际标准转化率达90%，标准供给结构更加优化。

　　阿里云：

　　据媒体报道，阿里巴巴高管表示，将大规模投资，抓住人工智能和日常生活服务消费领域的机遇。过去一个季度，公司在人工智能和云基础设施上的资本支出（Capex）投资达386亿元人民币，同比增长220%，市场此前预期Q2AI+云Capex应该在300亿左右，实际规模超预期。过去四个季度已在AI基础设施及AI产品研发上累计投入超过1000亿元。

　　加密货币：

　　据世界自由金融（WLF）平台披露，其旗下治理代币WLFI将从美东时间9月1日早上8点、世界标准时间中午12点正式开始交易。WLF是由特朗普家族公开支持的去中心化金融项目，WLFI将通过一个名为“Lockbox”的系统进行分发，预计将在币安、Coinbase和Hyperliquid等主流加密货币交易所上线。

　　数据中心：

　　北京时间周一午后的最新消息称，OpenAI正计划在印度建设一座超大规模数据中心，并纳入其“星际之门”品牌项目。知情人士透露，公司正在物色印度本地的合作伙伴，预期的建设规模至少要达到1吉瓦。该设施也有望成为印度境内最大的数据中心之一。

　　海上风电：

　　据媒体报道，我国拥有完全自主知识产权，全球最大26兆瓦级海上风力发电机组在山东完成吊装，为我国风电向深远海挺进提供技术支撑。此次吊装的26兆瓦级海上风电机组是目前全球单机容量最大、叶轮直径最长的海上风电机组，并且实现全国产化设计制造。吊装完成后将对机组进行调试完成机组并网，并网后，单机每年输出1亿度电，可满足5.5万户家庭一年的用电需求。

　　AI大模型

　　据悉，美团9月1日发布并开源其560B参数的混合专家（MoE）模型——LongCat-Flash（龙猫）。据介绍，LongCat-Flash-Chat这一模型采用创新性混合专家模型（MoE）架构，总参数5600亿，通过“零计算专家”机制及底层优化，实现了计算效率与性能的双重提升。相比传统模型，美团大模型在训练和推理速度上优势明显，能在H800上实现单用户每秒100+ tokens的推理速度，输出成本低至5元/百万 token。

　　具身智能：

　　据报道，近日，原力灵机（重庆）智能科技有限公司发生工商变更，新增合肥蔚来产业发展股权投资合伙企业（有限合伙）、湖北省联想长江科技产业基金合伙企业（有限合伙）等为股东。信息显示，该公司成立于2025年3月，经营范围包含：人工智能基础软件开发，信息系统集成服务，人工智能应用软件开发；智能机器人的研发等。据其官网，原力灵机打造了完整的具身智能技术栈，从大模型到机器人硬件，实现端到端的智能控制。

　　固态电池：

　　媒体报道，巴斯夫9月1日宣布，巴斯夫电池材料旗下巴斯夫杉杉电池材料有限公司在新一代电池技术取得重大成果。通过与北京卫蓝新能源科技股份有限公司深度合作，巴斯夫已经成功交付首批用于半固态电池的量产正极材料，向固态电池产业化迈出坚定的一步。

　　公司新闻

　　司尔特：公司于2025年9月1日收到中国证监会的《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司进行立案。公司已分别在2024年年度报告和2025年半年度报告中提示涉案数额可能扩大。

　　众泰汽车：重庆市璧山区人民法院已开始强制执行拆除重庆分公司汽车整车T300车型总装生产线及设备，公司今年已不具备复工复产首款车型T300的条件，今年已无法复工复产，公司面临持续经营能力存在不确定性的风险。

　　天普股份：公司股价8月22日至9月1日连续7个交易日涨停，累计上涨94.86%，目前公司股价已严重偏离上市公司基本面，未来存在快速下跌的风险。公司主要产品为汽车用高分子流体管路系统及密封系统零件及总成，主要应用于传统油车整车制造，目前公司主营业务未发生重大变化。

　　吉视传媒：关注到部分媒体、股吧等平台对公司业务讨论涉及算力、“国资云”等相关热点概念。公司目前主营业务为智慧广电业务、数据服务业务和数字化创新服务业务，不涉及相关热门概念，请广大投资者注意投资风险。

　　比亚迪：8月新能源汽车销量37.36万辆，上年同期销量37.31万辆，1-8月新能源汽车累计销量为286.4万辆，同比增长23%。公司2025年8月出口新能源汽车合计80,813辆。

　　天齐锂业：公司已顺利完成下一代固态电池核心原材料——硫化锂的产业化筹备工作，持续推进产品质量提升和降本技术优化。针对下游硫化物固态电解质对硫化锂的需求，公司年产50吨硫化锂中试项目已实质落地并动工。项目采用自主开发的硫化锂制备新技术、新设备，具有低风险、快速量产的能力，计划在四川眉山建设。

　　上汽集团：2025年8月份整车合计销量36.34万辆，同比增长41.04%；其中新能源汽车销量12.98万辆，同比增长49.89%。

　　苏大维格：公司拟筹划以现金方式收购常州维普半导体设备有限公司不超过51%的股权，收购完成后，预计实现对标的公司的控股。常州维普是国内极少数在半导体光掩模缺陷检测设备领域已实现规模化量产的企业，其技术、产品和核心算法系正向自研开发，拥有自主知识产权，主要核心零部件实现了国产化和自主可控。标的公司产品已进入国内头部晶圆厂和国内外头部掩膜版厂商的量产线。

　　长城汽车：2025年8月汽车销量11.56万辆，同比增长22.33%，其中新能源车销量37495辆。1—8月总销售78.97万辆，同比增长5.94%。

　　恒瑞医药：公司近日收到国家药监局的通知，附条件批准公司自主研发的1类创新药泽美妥司他片（SHR2554片）上市，用于既往接受过至少1线系统性治疗的复发或难治外周T细胞淋巴瘤（R/RPTCL）成人患者。泽美妥司他片是中国首个自主研发的EZH2抑制剂。

　　柯力传感：公司拟以现金收购控股子公司福州华虹智能科技股份有限公司（简称“华虹科技”）少数股东陈春江、潘悦红、陈香、林丽贞合计45%股权，交易对价1.215亿元。收购完成后，公司将持有华虹科技96%股权，公司合并报表范围未发生变化。

　　*ST高鸿：9月1日，公司股票收盘价为0.98元/股，首次低于1元，公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险。

　　德新科技：公司注意到目前市场对于公司固态电池概念的关注情况，公司特此说明：公司不直接生产固态电池，子公司东莞致宏精密模具有限公司为下游锂电池生产企业、新能源设备制造企业提供能满足不同生产工艺、产品性能及应用需求的系列极片自动裁切高精密模具、高精密模切刀等产品及解决方案。

　　万马科技：公司常州智算中心目前已开始运营。公司车联网领域的智能连接管理服务能力主要采用通用算力服务（即普通算力资源），具备水平扩容能力，将随着车企的需求不断提升相应的容量，不受常州智算中心当前容量的限制。

　　成都华微：公司研发的4通道12位40G高速高精度射频直采ADC（模数转换器）近日成功发布。该芯片具有高集成度、高性能、高可靠性的特点，支持KU波段射频直采，可广泛用于雷达、商业卫星、电子对抗、无线通信、高端仪器仪表、无人机等多个领域，未来应用前景广阔。目前该款芯片已向部分客户进行送样并已有意向订单。

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　　环球市场

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　　债市纵览

　　Shibor：9月1日，隔夜shibor报1.3150%，下跌1.6个基点；7天shibor报1.4380%，下跌7.2个基点；3个月shibor报1.5490%，下跌0.1个基点。

　　欧债：当地时间9月1日，欧债收益率普遍上涨，英国10年期国债收益率涨3个基点报4.750%，法国10年期国债收益率涨2.5个基点报3.534%，德国10年期国债收益率涨2.2个基点报2.744%，意大利10年期国债收益率涨2.2个基点报3.606%，西班牙10年期国债收益率涨2.1个基点报3.349%。

　　美债：美国债市因劳动节假日休市一日。

　　商品期货

　　国内期货：9月1日，国内商品期货收盘，涨跌不一。多晶硅涨超6%，沪银涨超4%，烧碱、沪金涨逾2%，沪镍、SS等涨超1%，花生、甲醇等小幅上涨；焦煤、焦炭跌超3%，铁矿石、碳酸锂等跌超2%，棉花、苯乙烯等跌超1%，塑料、尿素等小幅下跌。

　　国际黄金：由于美国劳动节假日，CME旗下贵金属合约交易提前于北京时间2日02:30结束。COMEX黄金期货涨29.7美元，涨幅0.84%，报3545.8美元/盎司。

　　国际原油：由于美国劳动节假日，ICE旗下布伦特原油期货合约交易提前于北京时间2日01:30结束，CME旗下美国原油期货合约交易提前于北京时间2日02:30结束。布伦特原油期货主力合约上涨1.01%，报68.16美元/桶。WTI原油期货主力合约上涨0.94%，报64.61美元/桶。

　　国际金属：LME期铜收跌18美元，报9884美元/吨。LME期铝收跌4美元，报2611美元/吨。LME期锌收涨14美元，报2832美元/吨。LME期铅收涨12美元，报2004美元/吨。LME期镍收涨18美元，报15439美元/吨。LME期锡收跌66美元，报34952美元/吨。LME期钴收平，报33335美元/吨。

　　国际农产品：洲际交易所(ICE)农产品期货主力合约收盘多数下跌，原糖期货跌0.18%报16.34美分/磅，棉花期货跌0.02%报66.53美分/磅，可可期货涨0.52%报7750.00美元/吨，咖啡期货跌0.54%报384.00美分/磅。

　　外汇市场

　　人民币：9月1日，在岸人民币北京时间16:30收报7.13310，较上一交易日下跌6点。离岸人民币北京时间18:00报7.13198，较上一交易日下跌17.9点。在岸/离岸人民币北京时间18:00价差为-28.2。

　　人民币外汇掉期：9月1日，截至北京时间16:30，美元兑人民币6个月掉期报-838.5点，美元兑人民币1年掉期报-1590点。

　　美元：周一（9月1日）纽约尾盘，美元兑日元涨0.07%，报147.16日元，日内交投区间为146.79-147.38日元。欧元兑美元涨0.22%，英镑兑美元涨0.35%，美元兑瑞郎跌0.02%。商品货币对中，澳元兑美元涨0.24%，纽元兑美元涨0.18%，美元兑加元涨0.06%。瑞典克朗兑美元涨0.74%，挪威克朗兑美元涨0.64%，丹麦克朗兑美元涨0.25%。波兰兹罗提兑美元涨0.27%，匈牙利福林兑美元涨0.57%。

　　财经日历

文章来源：东方财富Choice数据责任编辑：27 郑重声明：东方财富发布此内容旨在传播更多信息，与本站立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。举报东方财富网分享到微信朋友圈

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